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新設期貨公司試點 全國首單花落青島

2020-12-08 09:31 來源:青島日報/觀海新聞記者
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牌照資源被視作現代金融業的核心要素,在中國金融業改革進入深水區的背景下,搶佔金融業發展“新賽道”正成為各大城市的共同行動,在一浪高過一浪的“金融牌照爭奪戰”中,國家戰略疊加的青島,正在憑藉自身優勢與特色,搶佔先機,吸引更多不同類型的金融機構,助力國際航運貿易金融創新中心建設,力爭在新變局中脱穎而出,在新格局中謀求更重要的位置。剛剛過去的這個週末,青島金融業再迎重磅“利好”。

時隔二十多年後,中國證監會首次“開閘”,批准設立的第一家法人期貨公司花落青島。12月4日,證監會網站發佈公告,核准設立山東港信期貨有限公司。根據公告,山東港信期貨有限公司由青島港(集團)有限公司、青島國信金融控股有限公司、青島上合發展集團有限公司共同發起設立,註冊資本人民幣10億元,業務範圍為商品期貨經紀。公司將根據相關要求在6個月內完成設立工作,並在取得證監會頒發的經營證券期貨業務許可證後,對外開展業務。

近二十多年來,除少量期貨公司因股權變更等事項變更公司名稱外,中國證監會未曾新批准設立一家期貨公司,國內現有的149家期貨公司中,大部分成立於上世紀。中國證監會副主席方星海在參加2020青島中國財富論壇時曾表示,隨着國內期貨業規範化發展,同時根據國內外金融市場競爭的形勢,以及金融業開放的需求,經國務院批准,中國證監會啓動新設期貨公司試點,逐步打破牌照“紅利”,穩妥有序推動期貨行業提升服務實體經濟的能力。

青島銀行首席經濟學家劉曉曙的評價一語中的,這不是一張普通的法人期貨公司牌照,從某種意義上而言,它承載着中國期貨業“破冰”前行的期待與厚望。今年以來,青島連獲三張金融牌照,除法人期貨公司牌照外,9月14日,興華基金管理有限公司獲得中國證監會頒發的證券期貨業務許可牌照,青島首家,也是全省第一家公募基金管理公司正式啓航。

11月19日,長江以北地區首家、全國第六家城商行理財子公司青銀理財正式開門納客,加之去年9月“遠道而來”的光大理財,青島成為繼北京、上海、深圳、南京之後,全國第五個擁有兩家理財子公司的城市。三張金融牌照,成為青島法人金融機構種類不斷豐富、實力日漸增強的一個縮影。

目前我國金融牌照大體可分為銀行、證券、保險、基金、信託、期貨和租賃等七大類型,從青島銀行、青島農商銀行,到中信(山東)證券、中路保險,再到興華基金、陸家嘴信託、青銀租賃,再到此次獲批的港信期貨,我市法人機構已集齊七張牌照,突出法人金融機構優勢,以資本之水服務地方經濟發展,青島金融業更加有底氣與自信。

新空間 新牌照

青島將這張期貨新牌照納入囊中並不出乎意料,其背後,是冰封多年的期貨公司新牌照發放已然破冰。 中國的期貨業、期貨公司從未像今天這般被寄予厚望。

方星海在青參加財富論壇時曾表示,我國將推動期貨市場加大對外開放,構建全球財富管理新格局。逐步將具備條件的商品期貨和期權品種國際化,對接國際通行實踐,以我國超大規模市場優勢,吸引更多境外投資者參與國內商品期貨市場進行交易、風險管理和資產配置,提高我國商品期貨全球定價影響力,完善財富管理全球化佈局的人民幣大宗商品計價結算體系。在劉曉曙看來,當下,實體經濟對未來發展的風險意識顯著增強,對風險管理的需求日趨多樣化,期貨及衍生品作為良好的風險管理工具,以基差貿易、場外衍生品業務為重點,立足風險管理本源,服務實體經濟的作用日益凸顯。

新冠肺炎疫情對全球經濟產生了較大影響,使得風險管理在國民經濟中的作用進一步凸顯。期貨市場的風險管理功能在當前的經濟環境下越來越重要。期貨市場成交規模不斷放大,企業、機構和社會大眾對期貨市場的認知也越來越深入。今年全國期貨市場交易情況較以往大幅增長,市場資金總量已突破8000億元。今年以來,企業、機構等法人投資者參與期貨市場的積極性大幅提升,市場整體資金量和交易量都有明顯增長,股指期貨再次帶動金融期貨市場進一步活躍,多方面因素推動期貨公司盈利上行。

最新公佈數據顯示,截至今年9月,全國149家期貨公司淨利潤為59.36億元,同比大增40.42%;客户權益為7358.02億元,同比增長55.04%。中國期貨業正步入發展新階段,青島獲得這張新牌照恰逢其時。

為什麼是青島為何青島此次能夠搶得期貨業重新“開閘”後的“第一單”?

在劉曉曙看來:多項國家戰略加持的城市,以及股東良好背景,是青島能夠搶得“第一單”的重中之重。“國家唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區、‘一帶一路’雙節點城市、國內首箇中國—上合組織地方經貿合作示範區、中國(山東)自由貿易試驗區等相繼在青島落地,青島在國家系列戰略中成為政策集聚高地,設立法人期貨公司可以進一步聚集政策優勢與行業優勢,有力提升服務‘一帶一路’等國家戰略的能力。”劉曉曙説。

劉曉曙認為,股東背景優質是期貨公司穩健合規經營的前提。港信期貨主要股東均為山東省及青島市本地大型國有企業,資本實力雄厚,盈利能力良好,經營管理規範,社會美譽度較好,股東互信度較高,為新設期貨公司的公司治理良性運轉提供了有力保障。山東港口金融控股有限公司黨委書記、總經理姜春鳳表示,作為中國重要的港口城市,青島口岸所輻射的山東、河北、河南、山西、陝西、安徽、寧夏、新疆等區域,是中國鋼鐵、石化、煤炭、電解鋁、精煉銅、糧食、造紙、橡膠等產業集聚區。設立法人期貨公司將有效擴大青島市金融產業的發展縱深,延長港口產業價值鏈條,發揮青島口岸優勢,成為區域經濟協同發展的強力引擎。

此外,山東港口青島港具有發展期貨業務的天然優勢。山東港口青島港裝卸貨種數量覆蓋中國海關税則編碼貨類95%以上,進口鐵礦石、原油、煤炭、鋁礬土、有色金屬及其製品、紙漿、糧食、橡膠等貨種吞吐量在全國名列前茅;山東港口青島港期貨交割庫發展迅猛,已與大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心合作,成為鐵礦石、焦煤、焦炭、天然橡膠、20號膠、黃大豆二號、玉米澱粉、保税原油、紙漿9個期貨品種的指定交割庫,在國內港口中交割品種最多、交割量最大,未來2-3年內交割庫品種將增至10個以上,將形成國內具有顯著示範影響力的期貨交割庫集羣。

“財富青島”更加實至名歸

在“牌照為王”的當下,新“開閘”的期貨公司牌照落地,不僅讓“財富青島”更加實至名歸,更為青島打造國際航運貿易金融創新中心增添新動力。“山東港口青島港作為控股股東發起設立法人期貨公司,可有效發揮產業優勢,積極吸引和引導優質產業客户參與期貨市場,更好地促進期貨市場與實體經濟融合發展,這也有利於企業貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展。”山東港口黨委書記、董事長霍高原説。

姜春鳳告訴記者,港信期貨開業後,將立足服務主業、服務實體經濟,依託山東港口青島港及戰略股東青島國信集團、青島上合集團的產業資源,創新發展期現結合業務,拓展增值服務,力爭利用5-10年時間,進入擁有產業背景期貨公司第一梯隊,打造出產業特色鮮明、服務功能突出、創新驅動發展的精品型、產業化期貨公司新典範。在業務發展上,以經紀業務為基礎,積極申請開展投資諮詢、資產管理、風險管理等創新業務,持續推進國際化發展戰略,持續提升業務規模、增強盈利能力,為產業客户提供以期貨及衍生品工具為主的境內外一體化的綜合金融服務,實現服務實體經濟,產融協同發展。建設國際航運貿易金融創新中心,一個最核心的要素就是資本之水澎湃聚集,金融創新活力十足,而這也正成為金融牌照帶給青島的最大亮色。

去年9月落户的光大理財公司,至今年9月末產品規模逼近9000億元,較去年同期增長超千億元,淨值型產品規模餘額突破4600億元,在理財總規模中佔比超過54%。去年12月開業的意才基金立足青島,輻射全國,業務領域不斷拓展,經營規模不斷擴大,正在成為青島乃至全國有系統重要性的財富管理機構。

11月19日,青銀理財開業運營,藉由這張牌照,青島銀行構築的一體兩翼集團化發展版圖可以更多渠道、更新方式、更廣區域服務資本市場,助力實體經濟發展。11月27日,興華基金髮售首隻公募產品興華永興混合型發起式證券投資基金,聚焦新消費、新制造、新科技三大核心佈局方向,努力為投資者帶來可持續的投資回報和良好的持有體驗。

此外,廣發銀行青島分行、平安銀行汽車消費金融中心青島分中心也已獲監管部門批准籌建。目前,全市金融機構總數達到277家,其中法人金融機構達到35家。

正如市地方金融監管局負責人所表示,這些金融牌照的到來,説明青島在全國新一輪金融改革浪潮中,走在了前列,對優化青島產業結構、促進青島經濟競爭力、提升青島金融環境,助力國際航運貿易金融創新中心建設,有着難以量化的深遠價值,資本和城市、產業的互動將進入新的篇章。彌足珍貴的金融牌照,正在讓“財富青島”更加實至名歸,國際航運貿易金融創新中心漸行漸近!

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